Likus pusmečiui iki 2016 metų JAV prezidento rinkimų režisierius Jimas Sternas atideda visus darbus į šoną ir leidžiasi į kelionę per respublikonus palaikančias valstijas kalbėtis su Donaldo Trumpo šalininkais. Tai bandymas suprasti, kodėl milijardierius sulaukia tokio didelio palaikymo bei kodėl šie rinkėjai nekreipia dėmesio į daugelį nerimą keliančių dalykų, kuriuos jų kandidatas pasakė ir padarė.