Filme trylikametė Nori Boksvud Horas sužino, kad gali pavirsti gyvūnais, o jos geriausia draugė Reina Karvahal gali valdyti liepsnas. Jos kartu pradeda mokytis Seidžo magiškojo mokslo akademijoje. Reinos puikūs gebėjimai leidžia jai tapti geriausia „Žybsnių“ klasėje, tačiau Nori neužtikrinta magija ir polinkis tapti „dračiuku“, pusiau drakonu, pusiau kačiuku, lemia jos patekimą į Magijos Aukštyn Kojomis klasę, dar žinomą kaip MAK. Nors direktorė Naitslinger tiki, kad MAK neįprastos galios paverčia vaikus pažeidžiamais pavojingai ir piktai „šešėlių magijai“, Nori su savo klasiokais siekia įrodyti, kad Magija Aukštyn Kojomis yra geriau už teisingąją.