Vieniši koledžo studentai užsisako picą išsinešimui, tačiau netyčia išgeria naminio narkotiko, kuris paprastą kelionę dviem aukštais žemyn paverčia protą keičiančia ir transformuojančia kelione. Šis netikėtas nuotykis atveria jiems duris į surrealistinį pasaulį, kuriame kiekviena smulkmena tampa iššūkiu, o realybė susilieja su haliucinacijomis. Tai istorija apie draugystę, savęs pažinimą ir keistas aplinkybes, kurios kartais gyvenimą apverčia aukštyn kojomis.